国内首家券商登陆瑞交所，“券茅”东方财富拟发行GDR

国内首家A股证券公司拟登陆瑞交所。券茅

近日，国内公告，首家所东拟发行全球存托凭证（GDR）并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。券商

因政策支持、登陆估值较高、瑞交审核时间较短等优势，财富拟发行瑞士交易所逐渐成为一些A股公司到海外上市的券茅新选择。东方财富是国内行业内首家拟登陆瑞交所的证券公司。

公告显示，首家所东东方财富拟在取得境内外相关有权监管部门的券商批准后，发行全球存托凭证（简称“GDR”），登陆并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。瑞交

东方财富表示，财富拟发行此次发行GDR所代表的券茅新增基础证券A股股票不超过6.61亿股，不超过本次发行前公司普通股总股本的5%。

此次东方财富发行的GDR每份的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。

募集资金将用于扩展和延伸财富管理产品和服务，加大研发技术的合作与投入，子公司增资及海外分支机构建设、满足日常业务发展需要，补充流动资金等。

由于发行价格目前尚未确定，东方财富表示，将在充分考虑现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和相关监管要求，根据发行时境内外资本市场情况确定。

从东方财富的境外业务来看，当前其经营实体分布于香港、美国及新加坡三地，主要涉9家子公司。其中，哈富有限公司已于2021年年末在香港联合交易所有限公司上市；哈富证券在中国香港地区2021年收入同比增长81.14%，达到1.67亿元。

此外，今年7月，东方财富公告，为进一步扩展公司服务范围，公司间接持股的全资子公司Hafoo Securities （Singapore） PTE． LTD．（以下简称“哈富新加坡”）拟向新加坡金融管理局申请资本市场服务牌照。

值得一提的是，再融资方面，10月25日，东方财富旗下东方财富证券拟面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过180亿元，债券期限不超过5年。东方财富曾于2020年两度发行可转债，分别为73亿元、158亿元，累计融资金额高达231亿元。

在内外部多重因素影响下，近期部分A股上市公司开始推进瑞交所上市计划。

据界面新闻记者统计，包括深交所、上交所的上市公司在内，已经有超20家公司先后筹划境外GDR的发行上市，其中有超过10家公司明确选定瑞士交易所。

2021年12月，证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，对外将GDR发行目的地从英国拓展至瑞士、德国，对内将上市公司范围从上交所拓展至深交所。

今年3月，沪深交易所发布互联互通存托凭证暂行办法，“沪伦通”正式进阶为“中欧通”。7月28日，瑞交所迎来首批A股上市公司发行的GDR。

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