上半年云业务增势强劲 三大电信运营商将加码算力投资

8月16日,上半发布2022年上半年业绩。业务营商中国电信上半年实现营业收入2402亿元,增势资同比增长10.4%,强劲归属于上市公司股东的大电净利润为183亿元,同比增长3.1%,信运按可比口径计算净利润同比增长12%。将加中国电信拟以现金方式派发中期股息,码算每股派息0.12元。力投
截至目前,上半三大电信运营商均披露了2022年上半年业绩。业务营商按可比口径计算,增势资三家运营商上半年净利润均实现双位数增长。强劲行业数字化转型加速,大电为运营商带来较大增长空间。信运今年上半年,三大运营商云业务收入均实现翻倍以上增长。另外,算力基础设施建设成为三大运营商未来资本开支的重点方向。
5G渗透率持续提升
财报显示,三大运营商5G套餐用户合计超过9亿户,渗透率持续提升,推动运营商移动业务ARPU(每用户平均收入)持续改善。
上半年,中国电信移动通信服务收入达到990亿元,同比增长6.0%,继续保持良好增长态势。移动用户达到3.84亿户,净增1179万户,5G套餐用户达到2.32亿户,渗透率达到60.3%,持续保持行业领先水平,移动用户ARPU达到46元,继续保持增长。
上半年,在个人市场实现收入2561亿元,同比增长0.2%;移动客户达到9.70亿户,净增1296万户。其中,5G套餐客户达到5.11亿户,净增1.24亿户,规模保持行业领先,渗透率为52.7%。得益于5G快速迁转以及数字生活消费增长的拉动,单客户价值稳健增长,移动ARPU为52.3元,同比增长0.2%。
上半年移动服务实现收入849亿元,同比提升3.4%,移动出账用户达到3.2亿户。其中,5G套餐用户净增2999万户达到1.85亿户,5G套餐渗透率达到58%,用户结构进一步优化。移动用户ARPU为44.4元。流量释放成效显著,手机上网总流量增长13.4%。
三大运营商持续加大5G投资。上半年,三大运营商资本开支合计达到1621亿元,其中5G相关投资达到879.3亿元。中国移动表示,公司科学统筹700MHz、2.6GHz、4.9GHz频率资源,持续拓展5G覆盖深度与广度。截至2022年6月底,中国移动累计开通5G基站达百万个,有力支撑公众市场5G流量释放和政企市场行业赋能升级。中国电信则与中国联通持续全面深化网络共建共享,2022年上半年共建共享5G基站18万个,在用5G基站达到87万个,目标到2022年年底在用5G基站超过99万个。
5G在B端市场的赋能应用加速推进。中国电信介绍,上半年公司新签5G定制网项目超1300个,5G行业商业项目累计约9000个。
云业务大放异彩
随着数字经济深入推进,近年来三大运营商的云业务快速崛起。2022年上半年,移动云、天翼云、联通云均实现100%以上的强劲增速。
中国电信介绍,公司坚持科技创新引领,云计算核心技术攻关不断取得新成效,拥有自主可控、安全可信、开放合作、业界一流的全栈云能力,成为云计算原创技术策源地;围绕不同客户群的上云需求,为政府、企业和广大公众提供多形态、高性能、普惠便捷的公私混合云服务,市场拓展成效显著,持续领跑政务公有云市场。上半年,天翼云收入达到281亿元,同比增长100.8%。公司积极赋能传统产业转型升级,助力千行百业“上云用数赋智”。上半年,公司产业数字化收入达到589亿元,按可比口径计算,同比增长19.0%。
中国移动旗下移动云同样表现强劲。上半年,移动云实现收入234亿元,同比增长103.6%。2019年至2021年,移动云在国内公有云市场份额从20名以外跃升至第7名。在2022年半年报业绩说明会上,中国移动高管表示,截至6月底,公司签约云大单超3500个,拉动收入超130亿元,国企上云项目超1100个,成功打造政务云、教育云、医疗云等一批行业云标杆,接下来将全力冲刺第一阵营。
联通云上半年收入增速达到143%,收入规模达到187亿元。中国联通介绍,公司持续丰富云业务产品品类,自研产品超过300款,服务多地政务云建设和央企数字化转型。上半年,中国联通产业互联网实现收入369亿元,较去年同期上涨31.8%,成为业绩增长重要引擎。
加码算力投资成共识
值得注意的是,从资本开支结构看,运营商在发力5G投资的同时,纷纷加码算力基础设施建设,响应“东数西算”布局需求,持续提升数据中心机架规模。
上半年,中国电信云业务投资52亿元,同比增长290%;IDC投资26亿元,同比增长150%。中国电信表示,围绕“东数西算”工程需求,加快新增枢纽能力建设,目前拥有700多个数据中心,IDC机架达到48.7万架,机架利用率达到72%,IDC资源在国内数量最多、分布最广。上半年,中国电信新增天翼云服务器8.1万台。
中国电信执行董事、总裁兼首席运营官邵广禄接受中国证券报记者采访时表示,今年中国电信的资本开支总量上会有所增加,结构上会进行大幅调整,涉及数字经济的部分将明显增长。“年初确定的指引是按照62%的资本开支在数字经济方面进行投资,但从今年上半年实际执行情况看,远远超过这一比例,下半年将进一步提高数字经济板块的投资比重,主要原因是市场需求强劲。”邵广禄说。
同时,中国移动和中国联通均加大了对算力的投资力度。中国移动上半年资本开支920亿元,其中算力相关资本开支达200亿元,计划全年算力投资为480亿元。截至2022年6月底,中国移动对外可用IDC机架达42.9万架,累计投产云服务器59.3万台,公司计划到2022年年底对外可用IDC机架数量达到45万架,云服务器超过66万台。
中国联通上半年资本开支284亿元,同比提升98.5%,其中与算力相关的投资达到46亿元。中国联通总裁陈忠岳表示,中国联通2022年适度提升资本开支,保持资本开支增长与收入增长相匹配,其中5G整体投资与去年基本相当,将适当增加投资满足数据中心能力布局,适度增加“东数西算”网络投资;云计算投资方面,将落实国家战略,打造特征鲜明的联通云,持续加大战略投入,在重点地区精准布局。2022年中国联通算力网络方面计划投资145亿元,同比提升65%,云方面投资预计提升88%。中国联通目前对外可用IDC机架32.9万架,计划2022年年底IDC机架达到34.5万架。
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