中信证券：首予康诺亚-B买入评级 目标价72港元
发布时间：2025-07-08 10:07:29 作者：玩站小弟 
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我要评论发布研究报告称，首予02162）“买入”评级，目标价72港元。公司核心产品CM310有望2023年递交特应性皮炎和慢性鼻窦炎NDA，成为首个上市国产IL-4Rα单抗，该行预计到2030年峰值销售有望超
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发布研究报告称，中信证券首予（02162）“买入”评级，首予目标价72港元。康诺公司核心产品CM310有望2023年递交特应性皮炎和慢性鼻窦炎NDA，亚B元成为首个上市国产IL-4Rα单抗，买入目标该行预计到2030年峰值销售有望超过70亿元。评级CMG901是价港全球首个进入临床Claudin18.2ADC，截至目前中美双报进展顺利，中信证券国际化潜力巨大。首予管线组合丰富，康诺共有10款产品进入临床阶段，亚B元覆盖多种产品类型，买入目标包含多个创新靶点，评级多款产品具有best in class（同类最优）或first in class（同类最先）潜力，价港竞争优势明显。中信证券
该行提到，公司全面布局肿瘤免疫治疗，多款有望同类首发，CMG901是全球首个进入临床的Claudin18.2ADC，已获得FDA的孤儿药认定与快速通道资格、CDE突破性疗法认定，有望成为first-in-class产品。公司现有临床数据显示，CMG901使用无需对患者进行预处理，无需限制肿瘤负荷，成药性极佳且安全性良好。该行预计公司将于2023年Q1发布产品初步临床数据，后续可能继续推进国际多中心II期临床，国际化潜力巨大。公司肿瘤管线产品覆盖单抗、双抗、ADC等多种类型产品，靶点既有覆盖CD38、CD20等成药确定性较高的热门靶点，同时也积极开发CCR8、GPC3等新兴靶点，管线组合丰富，前景向好。
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